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神島日報

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颱風燦鴻重創台灣、日本核心物價首破2%目標，東亞同時承受天災與通膨升息壓力

今天世界又往「供應鏈與能源去風險、日本結束低通膨時代、AI 從聊天走向替企業辦事」多移動了一步。

編集部の情報

  1. 戰略

    公平會否決 Grab 6 億美元併購 foodpanda 台灣

    公平會以多數決禁止 Grab 以 6 億美元（約新台幣 195 億元）收購富胖達台灣外送事業。理由是台灣外送市場本是 foodpanda 與 Uber Eats 雙占，而 Uber 持有 Grab 約 13.1% 股份，雙方還有董事兼任與跨國合作，結合後恐削弱兩者競爭誘因。申報人提出的矯正承諾也未能消除疑慮。這是繼 2024 年底否決 Uber Eats 併購案後，foodpanda 台灣業務第二度出售受阻。

  2. 戰略

    台積電調查「無稀土馬達」，替晶圓廠設備去風險

    台積電已向設備供應商展開調查，評估在晶圓廠機械手臂與傳動設備改用不含稀土磁鐵的馬達，以防中國稀土出口管制衝擊先進製程。稀土磁鐵廣泛用於半導體自動化設備的移動部件，一旦斷供將波及手機、AI 資料中心與國防供應鏈。經濟部同步支持工研院研發稀土替代與加工技術，預計 3 年內建立示範產線，目標滿足國內約 50% 需求。

  3. 戰略

    Uber 3 萬名員工全面導入 ChatGPT Work

    Uber 與 OpenAI 擴大合作，把企業級 AI 代理平台 ChatGPT Work 從 1,000 人試點推廣到全球逾 3 萬名員工，預設模型為 GPT-6.1 Sol，並串接 Google Drive、Gmail、Slack 等日常工具。試點中約 80% 的早期採用者不是工程師，而是營運、財務、產品與行銷人員，多用於分析營運數據與培訓教材在地化；工程團隊則繼續搭配 Codex 加速開發。

  4. 戰略

    Canva 自研圖像模型 Canva Craft，以設計模板訓練

    Canva Research 發布首款從零自研的視覺生成模型 Canva Craft，不靠純照片資料集，而是用數百萬組人類設計模板訓練。它採兩階段架構：先由規劃模型決定物件配置、視覺層級與 55 種語言的文字排版，再由渲染模型輸出最高 2K、逾 30 種長寬比的圖像，並可轉成可編輯圖層。在 DesignArena 盲測總排名第 4，人物肖像與自然風景兩項拿下第 1，並開放 API 與 MCP 串接。

  5. 文化

    多語 AI 旅遊推薦落差：英語首推京都、韓語五成點名福岡

    日本 English Hub 對 16 種語言做了 640 次 AI 問答實測，條件為「10 月首次訪日 7 天」。東京、京都、大阪在各語言都包辦前 3，但首推城市因語言而異：日語提問有 90% 機率首推東京，英語則有 90% 首推京都。地方城市差距更大：韓語提問中福岡有 10 次打入前 5，英語中則是 0 次；中文提問偏好札幌。顯示 AI 的城市認知受提問語言背後的語料左右。

  6. 文化

    日本觀光物產博覽會南下台中，把訪日台客導流災後地方

    2026 年 1 至 8 月赴日台灣旅客達 540.2 萬人次，年增 19.8%，但集中在東京、大阪與北海道。第 14 屆日本觀光．物產博覽會集結 29 個自治體與企業團體，首度改在平日於台北車站舉辦，並南下台中與「鈴蘭通散步納涼會」聯名；該活動市集從 13 個增至 18 個、逾 700 個攤位。主舞台留給受震災影響的熊本與能登和倉溫泉，試圖把重遊客導向二三線災後城市。

  7. 文化

    嘉義梅山茶油合作社以「東方橄欖油」奪日本設計賽 6 金

    創立 80 年的嘉義梅山茶油生產合作社（品牌 CO'DAY 好日籽）在 2026 日本國際觀光商品設計大賽，從逾 10 國約 100 件作品中拿下 6 部門金賞。面對日本對苦茶油認知低的落差，品牌以三階段過濾去除苦澀與油耗味，定位為「東方橄欖油」，搭配極簡包裝與素食 XO 醬等現代佐餐品項，在創意、文化特色、實用性與市場性四項指標獲評審好評。

世界の動き

中國稀土管制逼台積電把去風險從原料推進到晶圓廠機台

台積電開始替機台換掉稀土馬達，晶片供應鏈的脫鉤已深入設備零件層級。

憑台積電調查無稀土馬達與 Moody's 升評並行的報導

背景を読む
なぜ
中國去年把稀土材料、磁鐵與加工技術納入出口許可，且暫停管制即將屆滿，斷供風險直接威脅最先進製程產線。
影響
真正受衝擊的是晶圓廠自動化設備的馬達供應商與重新設計的資本支出，而非晶片本身。
長い流れ
供應鏈安全正從「關稅與出貨」轉向「材料與零組件層級的備援」。
これから
半年內是供應商問卷與樣機測試；一年內改設計成本進入台美新廠資本支出；五年內無稀土馬達有望成為高階設備標配。
台湾へ
經濟部支持工研院 3 年內建示範產線，目標滿足國內約 50% 稀土替代需求，同時台積電桃園龍潭先進封裝園區重啟。
米国へ
與美方降低對中關鍵礦物依賴的共識一致，美國新廠同樣要承擔重新設計成本。
中国へ
稀土仍是談判籌碼，但台積電等大客戶加速替代，長期會削弱這張牌的威力。
日本へ
日本半導體設備與馬達廠有機會切入無稀土方案的替代供應。
欧州へ
歐洲晶片與電動車產業同樣依賴稀土磁鐵，將觀察台積電方案是否外溢。
関わる産業
台積電、半導體設備與馬達供應商、稀土與磁材概念股、工研院相關技術。
根拠のニュース

日本核心 CPI 升至 2.1% 首超目標，升息、日圓與財政三面夾擊高市政府

日本物價首度站上日銀目標，高市的減稅與大支出得同時面對升息與債務壓力。

憑日本 9 月核心 CPI 2.1% 與汽油補貼檢討報導

背景を読む
なぜ
荷莫茲海峽自 2 月 28 日實質封閉推高油價，加上日圓走弱讓進口能源更貴，帶動物價突破日銀 2% 目標。
影響
最受影響的是日本家庭的能源與生活成本，以及政府的利息負擔與補貼空間。
長い流れ
日本由「長期低通膨」進入「通膨、利率與債務同時上升」的新常態。
これから
半年內日銀可能再升息、汽油補貼縮減；一年內財政空間受限於債券殖利率；五年內債務可持續性成為政策核心。
台湾へ
日圓與日本利率變動影響台灣赴日旅遊成本與台日資金流向，今年 1 至 8 月訪日台客已達 540.2 萬人次。
米国へ
美日關稅與投資基金安排持續，日本資金被導向美方挑選的項目，如紐約州政府持股晶片廠。
中国へ
日本財政與通膨壓力會限制高市在安全支出上的迴旋空間。
日本へ
首相高市指示經產相檢討汽油補貼，規模可能縮減；經濟財政相稱尚未正式宣告脫離通縮。
欧州へ
法國與美國的債務問題同樣被市場盯上，日本債務更被視為主要經濟體中最差。
関わる産業
日圓、日本公債（10 年期殖利率約 2.90%）、日銀相關預期、日本銀行股與出口股、能源進口類資產。
根拠のニュース

AI 從聊天工具變成企業全員的辦事代理，競爭轉向部署與治理

AI 不再只是聊天，而是被整批部署進公司，連安全與訓練環境都要重新設防。

憑 Uber 3 萬人導入 ChatGPT Work 與 OpenAI 訓練環境防護

背景を読む
なぜ
企業要把模型變成可跨工具執行多步驟任務的代理，並降低算力取得與資料搬移的門檻。
影響
受影響的是非工程職務的日常工作流程，以及前沿模型的訓練與測試安全。
長い流れ
AI 競爭從模型能力轉向「部署規模、整合深度與安全治理」。
これから
半年內大企業擴大全員導入；一年內無伺服器 GPU 與代理平台普及；五年內代理成為標準工作介面。
台湾へ
台灣企業與供應鏈在算力、封裝與設計工具上受益，但也要面對資料治理要求。
米国へ
OpenAI、Anthropic、Google 等推動自願性安全協議，但測試與監管分歧仍在。
中国へ
中國需在開放權重與自主算力上追趕，同時面對美方的晶片管制。
日本へ
日本企業導入代理工具與多語化需求大，但相關人才與資料整合較慢。
欧州へ
歐洲強調安全與合規，並以波蘭 NASK 與 OpenAI 的安全合作為例。
関わる産業
OpenAI、Databricks、NVIDIA、Canva、雲端與 GPU 供應商、企業軟體股。
根拠のニュース

美國以持股與基金導向方式，把日本資金變成美國本土晶片產能

美國用降關稅換日本出資，並直接持股，讓盟友資金替自己蓋晶片廠。

憑紐約時報報導美日晶片交易與持股安排

背景を読む
なぜ
川普政府以降低關稅換取日本設立可由總統指定用途的投資基金，並以政府持股參與收益。
影響
最受影響的是日本出資規模與利益分配，以及美國本土晶片與能源基礎設施的建設速度。
長い流れ
產業政策由補貼轉向「政府持股加盟友出資」的國家資本主義模式。
これから
半年內首座工廠加速建設；一年內可能啟動第二座；2029 年工廠開始量產車用、工廠與資料中心晶片。
台湾へ
美日合作的晶片產能可能分食台灣的部分在美投資敘事，台灣需強化技術與供應鏈優勢。
米国へ
獲得盟友資金與產能，政府在產業中的股權與話語權上升。
中国へ
面對更緊密的美日晶片陣營，中國的替代與反制壓力增加。
日本へ
日本以 100 億美元支持首座工廠，另有 100 億美元可資助第二座，換取關稅減讓。
欧州へ
歐洲需思考是否也被要求以類似安排換取關稅減免。
関わる産業
日本出資機構與基金、美國本土晶圓廠、車用與資料中心晶片需求、半導體設備股。
根拠のニュース

今日のニュース

AI・テクノロジー

  • WeVisOne-VL：統一物件到像素的視覺感知

    • 微信團隊提出的視覺語言模型，用單一模型處理偵測、定位、計數、文字辨識、分割與去背。
    • 透過特殊 <OBJ> 標記接上輕量像素解碼器，可輸出實例級像素結果；採三階段監督微調加混合任務強化學習。
    • 在逾 30 項評測中，物件級與像素級表現領先。

  • IQuest-Q1：為命令列代理設計的 3200 億參數 MoE 模型

    • 稀疏專家混合模型，總參數 320B、啟動 15B，專攻代理式寫程式與命令列操作。
    • 訓練分三階段：穩定預訓練、細粒度中期訓練與多框架後訓練，結合 SFT、領域強化學習與模型合併。
    • 目標是增強模型在不同代理框架下的程式任務能力。

  • LayerEditor：把圖像編輯成可重複使用的圖層

    • 現有編輯模型多輸出扁平圖片，難以做局部精修與圖層重用。
    • LayerEditor 把指令式編輯與可控的 RGBA 圖層生成合在同一框架，編輯後的畫布與有序圖層放進同一個 token 序列。
    • 可針對單一圖層做語意編輯並保留原模型的編輯能力。

  • OpenDS：在真實網路評測深度搜尋代理

    • 現有評測多在靜態檢索環境，難反映真實網路分散、多模態且需互動的情況。
    • OpenDS 任務要求代理在活的開放網路中，透過搜尋、瀏覽器互動與證據處理，跨多個獨立來源串接證據。
    • 補足深度搜尋代理端到端研究能力的評測缺口。

  • OpenAI 公開 ChatGPT 儲存層擴張做法

    • 說明為服務逾 10 億名 ChatGPT 使用者，如何以可靠多租戶、全球快取與 Azure Cosmos DB 擴充 Habitat 儲存系統。
    • 官方稱讀取速度提升 12 倍。

  • OpenAI 強化前沿模型訓練環境隔離

    • 說明如何為前沿模型的訓練與評測加強封閉防護，包括離線環境與高算力紅隊演練。
    • 背景是近期多家業者的 AI 模型出現安全事件。

台湾

  • 燦鴻颱風逼近，台灣全面停擺、近千航班取消

    • 國內 262 班與國際及兩岸逾 660 至 715 班航班取消，金融市場休市。
    • 颱風暴風半徑約 320 公里，可能影響台灣近兩天；大眾運輸在台北減班營運。
    • 接著路徑將威脅日本與中國東部，包含上海。

  • 台積電龍潭三期重啟，聚焦先進封裝 CoPoS

    • 國發會於 9 月 17 日核定龍潭園區三期開發計畫，延宕近 3 年後重啟。
    • 園區面積 104.65 公頃，優先發展 CoPoS 等先進封裝，與嘉義 AP7、南科 AP8 並列。
    • 因應 AI 需求大增而擴產。

  • 穆迪調升評等，台積電股價走強

    • 穆迪預期台積電維持正自由現金流與低負債。
    • 主要風險仍是高額資本支出與生產集中在台灣。
    • 市場同時關注降低對中稀土依賴的作為。

  • 陸委會對西藏強震表達慰問

    • 陸委會表示海基會正設法聯繫受災區台灣民眾。
    • 依登記系統，當地登記有 164 名台灣旅客。
    • 呼籲民眾注意安全，政府將密切關注。

  • 日月潭車埕貯木池清除外來魚種

    • 日管處委請自然生態保育協會，單日移除吳郭魚、紅魔鬼與泰國鱧等約 400 隻。
    • 同步記錄體長體重，建立水系外來種資料庫，供後續防治與復育。

日本

  • 日本 9 月核心通膨 2.1%，今年最高

    • 核心通膨與經濟學家預期一致，為今年最高。
    • 日經指數當日下跌 1.62%，日圓升至 156.15 兌美元。
    • 日銀 9 月已升息 25 個基點，更高通膨可能促使年內再升息。

  • 高市將檢討汽油補貼，規模可能縮減

    • 高市指示經產相赤澤亮正研議後續支援措施，暗示規模可能縮小。
    • 荷莫茲海峽自 2 月 28 日實質封閉，引發資源貧乏的日本對石油供應的擔憂。
    • 政府也將參考朝野建議，重新檢視補貼方案。

  • 日本政府：尚未正式脫離通縮

    • 經濟財政相表示尚未具備宣告結束通縮的條件。
    • 決定將綜合考量，確保日本不再回到物價長期下跌。
    • 有報導稱日銀下週可能暗示基本通膨已約達 2%。

  • 美日晶片交易：美國政府分享日本出資廠的收益

    • 日本出資 100 億美元加速紐約州政府所有晶片廠建設，預計 2029 年開始生產車用、工廠與資料中心晶片。
    • 另有 100 億美元可能資助第二座工廠。
    • 日本以設立投資基金換取較低關稅，已同意出資俄亥俄天然氣廠等項目。

  • 自民黨提出較小幅度的席次刪減案

    • 自民黨在眾議院選制會議提出折衷案，刪減 31 席比例代表席次。
    • 刪減幅度小於執政夥伴的主張，並導入對小黨較有利的比例分配制度。

米国と台日

  • 福布斯：台海「2027 入侵倒數」是海市蜃樓

    • 文章認為，儘管中國經濟放緩，北京仍以經濟利誘結合灰色地帶施壓的策略應對台灣。
    • 只要台北不跨越宣布正式獨立的紅線，北京對長期整合策略有信心。
    • 多位地緣政治與經濟學者認為，北京因衝突的政治與經濟代價而不會動武。

  • 菲律賓能源安全可能左右台海突發情勢

    • 菲律賓位於第一島鏈中段，連結台灣與南海，對美國嚇阻至關重要。
    • 該區域承載全球 43% 原油出貨與 21% 貿易。
    • 美方燃油依賴使馬尼拉的能源脆弱性成為戰略弱點。

  • 川普豁免部分加拿大產品關稅，被解讀為助攻柯林斯

    • 川普豁免部分加拿大產品的關稅，被視為替面臨艱困連任戰的緬因州共和黨參議員柯林斯加分。
    • 智庫分析師指出，對盟友與大貿易夥伴課高關稅，不僅經濟上不利，選舉上也是壞政治。

  • 日韓企業界承諾深化貿易與供應鏈合作

    • 日本經團連支持韓國加入 CPTPP。
    • 韓方提議經濟安全合作，包括共同因應美國貿易政策、建立緊急時關鍵品項互助機制，以及共同面對少子化。
    • 日方代表含經團連會長筒井義信與索尼會長吉田憲一郎。

世界と台日

  • 燦鴻颱風造成東亞上百班航班取消

    • BBC 報導台灣已有 1 人死亡，日本、中國與南韓同樣嚴陣以待。
    • 日本沖繩一帶有 171 人受傷、數千戶停電；預報雨量最高達 90 公分。
    • 颱風預計週六下午轉向，遠離中國東岸並朝日本移動。

  • 燦鴻為今年最強風暴之一，影響台中日三地

    • AccuWeather 指出燦鴻曾近距離掠過關島，並與今年最強風暴並列。
    • 預計週五至週六轉向東北，之後強度逐漸減弱。
    • 美日聯合大規模軍演期間，中國東部 14 座機場預計受影響。

  • 遼寧號航艦遠海演訓，區域情勢緊張

    • 中國首艘航艦遼寧號展開新一輪部署，引發東亞關注。
    • 新華社稱相關行動符合國際法，不針對特定國家。
    • 中國視美國（日本與菲律賓的盟友）為亞洲主要軍事對手。

  • ISW：台灣官員指中國在地方選舉前擴大影響力行動

    • ISW 最新中國與台灣情勢更新指出，台灣國安與政策官員點出中國影響力行動在地方選舉前擴大。
    • 此為持續追蹤的選舉干預議題，今日無新增具體數字。

国際短信

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